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Rôles

Gérer les rôles et permissions de l'équipe dans Zermmi.

Aperçu

L'onglet Rôles est l'endroit où vous définissez ce que les membres de l'équipe peuvent voir et faire au sein de votre cabinet. Les rôles contrôlent l'accès aux fonctionnalités, aux données des patients, aux fonctions cliniques et aux paramètres administratifs.

Accès : Paramètres d'Organisation > Onglet Rôles

Ce que vous pouvez configurer :

  • Noms et descriptions des rôles
  • Catégories de rôles (Admin vs Praticien)
  • Permissions granulaires à travers 8 groupes de flux de travail
  • Personnalisations spécifiques au cabinet des modèles de rôles globaux

Référence Rapide

| Concept | Description | |---------|-------------| | Rôle | Une collection nommée de permissions attribuée aux membres de l'équipe | | Permission | Accès spécifique pour créer, lire, mettre à jour ou supprimer des données dans un flux de travail | | Rôle Global | Modèle fourni par le système (lecture seule) | | Rôle de Cabinet | Rôle personnalisé créé pour votre cabinet (modifiable) | | Catégorie | Classification en tant qu'Admin ou Praticien | | Groupe de Flux de Travail | Ensemble organisé de permissions connexes (ex : Dossiers Patients, Financier) |

Comprendre les Rôles

Qu'est-ce qu'un Rôle ?

Un rôle est une collection de permissions qui détermine :

  • Quelles fonctionnalités un utilisateur peut accéder
  • Quelles données il peut visualiser
  • Quelles actions il peut effectuer
  • Quels paramètres il peut modifier

Catégories de Rôles

Zermmi utilise deux catégories principales :

1. Rôles Admin

Objectif : Personnel administratif et opérationnel

Rôles typiques :

  • Réceptionniste / Accueil
  • Gestionnaire de Bureau
  • Administrateur de Cabinet
  • Coordinateur de Facturation

Accès courant :

  • Planification des patients et dossiers
  • Gestion des rendez-vous
  • Facturation et paiements
  • Communication et rappels
  • Paramètres du cabinet (pour les gestionnaires)

Restrictions typiques :

  • Accès limité ou nul aux graphiques cliniques
  • Pas d'accès aux commandes de laboratoire ou diagnostics
  • Accès en lecture seule aux procédures

2. Rôles Praticien

Objectif : Personnel clinique fournissant des traitements

Rôles typiques :

  • Dentiste / Praticien Général
  • Hygiéniste Dentaire
  • Spécialiste (Orthodontiste, Endodontiste, etc.)
  • Assistant Dentaire

Accès courant :

  • Dossiers patients complets
  • Graphiques cliniques et notes dentaires
  • Documentation des procédures
  • Commandes de laboratoire et appareils
  • Planification des traitements

Restrictions typiques :

  • Accès limité à l'administration du cabinet
  • Accès limité aux paramètres financiers
  • Accès en lecture seule à la gestion de l'équipe

Structure des Rôles

Informations de Base

| Champ | Type | Requis | Contraintes | |-------|------|----------|-------------| | Code (Nom) | Texte | Oui | Max 50 caractères, alphanumérique + espaces/-/_ uniquement, doit être unique par cabinet | | Description | Texte | Non | Max 500 caractères, décrit l'objectif du rôle et les utilisateurs typiques | | Catégorie | Liste déroulante | Oui | "Admin" ou "Praticien" |

Permissions

Les permissions sont organisées en 8 Groupes de Flux de Travail, chacun contenant des capacités spécifiques :

  1. Accueil & Planification
  2. Dossiers Patients & Admission
  3. Clinique & Diagnostics
  4. Laboratoire & Appareils
  5. Communication Patients & Rappels
  6. Financier & Codes de Traitement
  7. Administration du Cabinet
  8. Gestion de l'Équipe & des Rôles

Chaque flux de travail contient plusieurs permissions avec 4 types d'actions (CRUD) :

  • Create (Créer) - Ajouter de nouveaux enregistrements
  • Read (Lire) - Visualiser les enregistrements existants
  • Update (Mettre à jour) - Modifier les enregistrements existants
  • Delete (Supprimer) - Retirer des enregistrements

Exemples de permissions :

  • appointments:create
    - Peut créer de nouveaux rendez-vous
  • patients:read
    - Peut visualiser les dossiers patients
  • procedures:update
    - Peut modifier les détails des procédures
  • roles:delete
    - Peut supprimer des rôles

Les 8 Groupes de Flux de Travail

1. Accueil & Planification

Ce qu'il contrôle : Réservation de rendez-vous, accès au calendrier et gestion des horaires

Permissions clés :

| Permission | Permet à l'Utilisateur De | |-----------|---------------| | 

appointments:create
| Réserver de nouveaux rendez-vous | | 
appointments:read
| Voir les rendez-vous sur le calendrier | | 
appointments:update
| Modifier les détails des rendez-vous, reprogrammer | | 
appointments:delete
| Annuler/supprimer des rendez-vous |

Qui a besoin de ceci :

  • ✓ Réceptionnistes (accès complet)
  • ✓ Dentistes (lecture, création pour les suivis)
  • ✓ Gestionnaires de Bureau (accès complet)
  • ✗ Personnel de facturation (lecture seule ou aucun)

2. Dossiers Patients & Admission

Ce qu'il contrôle : Données démographiques des patients, antécédents médicaux, formulaires d'admission

Permissions clés :

| Permission | Permet à l'Utilisateur De | |-----------|---------------| | 

patients:create
| Ajouter de nouveaux patients au système | | 
patients:read
| Voir les profils des patients | | 
patients:update
| Modifier les informations des patients | | 
patients:delete
| Supprimer les dossiers patients | | 
allergies:create/read/update
| Gérer les allergies des patients | | 
medications:create/read/update
| Gérer les médicaments des patients |

Qui a besoin de ceci :

  • ✓ Réceptionnistes (créer, lire, mettre à jour)
  • ✓ Dentistes (accès complet)
  • ✓ Hygiénistes (lecture, mise à jour limitée)
  • ✗ Certains personnels de facturation (lecture seule)

Important : Les données des patients sont sensibles. Accordez l'accès minimum nécessaire.

3. Clinique & Diagnostics

Ce qu'il contrôle : Documentation clinique, graphiques, procédures, notes dentaires

Permissions clés :

| Permission | Permet à l'Utilisateur De | |-----------|---------------| | 

procedures:create
| Documenter les procédures effectuées | | 
procedures:read
| Voir l'historique des procédures | | 
procedures:update
| Modifier les enregistrements de procédures | | 
charting:create/update
| Utiliser les outils de graphiques dentaires (odontogramme) | | 
tooth_notes:create/read/update
| Ajouter/voir des notes sur des dents spécifiques |

Qui a besoin de ceci :

  • ✓ Dentistes (accès complet)
  • ✓ Hygiénistes (accès complet)
  • ✓ Assistants Dentaires (lecture, création limitée)
  • ✗ Réceptionnistes (lecture seule au maximum)
  • ✗ Personnel de facturation (lecture seule pour le codage)

Personnel clinique uniquement : C'est la zone principale de documentation clinique.

6. Financier & Codes de Traitement

Ce qu'il contrôle : Facturation, codes de traitement, tarification, ajustements de frais

Permissions clés :

| Permission | Permet à l'Utilisateur De | |-----------|---------------| | 

billing:create
| Générer des factures | | 
billing:read
| Voir les enregistrements de facturation | | 
billing:update
| Modifier les factures | | 
treatment_codes:read
| Voir les codes de procédures et les prix | | 
treatment_codes:update
| Modifier les codes de traitement/tarification | | 
fee_overrides:create
| Appliquer des réductions ou ajustements de prix |

Qui a besoin de ceci :

  • ✓ Personnel de Facturation (accès complet)
  • ✓ Gestionnaires de Bureau (accès complet)
  • ✓ Réceptionnistes (créer, lire)
  • ✗ Dentistes (lecture seule)
  • ✗ Hygiénistes (lecture seule ou aucun)

Zone sensible : Contrôlez qui peut modifier la tarification et les frais.

8. Gestion de l'Équipe & des Rôles

Ce qu'il contrôle : Gestion du personnel, des utilisateurs, des rôles et des permissions

Permissions clés :

| Permission | Permet à l'Utilisateur De | |-----------|---------------| | 

users:create
| Ajouter de nouveaux utilisateurs au système | | 
users:read
| Voir la liste des utilisateurs | | 
users:update
| Modifier les détails et rôles des utilisateurs | | 
users:delete
| Supprimer des utilisateurs | | 
roles:create
| Créer de nouveaux rôles | | 
roles:read
| Voir les rôles et permissions | | 
roles:update
| Modifier les permissions des rôles | | 
roles:delete
| Supprimer des rôles |

Qui a besoin de ceci :

  • ✓ Administrateurs Système (accès complet)
  • ✓ Propriétaires de Cabinet (accès complet)
  • ✗ Tous les autres (aucun)

Zone la plus restreinte : Seuls les administrateurs de haut niveau devraient gérer les rôles et les utilisateurs.

Rôles Globaux vs Rôles de Cabinet

Rôles Globaux (Modèles)

Ce qu'ils sont :

  • Modèles de rôles pré-construits fournis par Zermmi
  • Basés sur des rôles courants de cabinet dentaire
  • Lecture seule (ne peuvent pas être modifiés directement)
  • Disponibles pour tous les cabinets

Exemples :

  • Dentiste
  • Hygiéniste
  • Réceptionniste
  • Gestionnaire de Bureau
  • Coordinateur de Facturation

Comment les utiliser :

  1. Parcourir les rôles globaux pour trouver un modèle proche de vos besoins
  2. Cliquer sur Personnaliser pour ce cabinet pour créer une copie spécifique au cabinet
  3. Modifier la copie pour correspondre à vos exigences exactes

Documentation Connexe

Référence Rapide

Flux de Travail de Création de Rôle

  1. Décider du nom et de la catégorie du rôle
  2. Choisir le point de départ (modèle global ou de zéro)
  3. Définir les permissions à travers les 8 groupes de flux de travail
  4. Enregistrer le rôle
  5. Attribuer aux utilisateurs dans le Centre d'Équipe
  6. Tester avec un utilisateur de test
  7. Déployer aux utilisateurs réels